De la liasse fiscale au conseil patrimonial : détecter les alertes et les opportunités
Formation créée le 09/09/2025.
Version du programme : 1
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Prochaine date
30/10/2025Type de formation
Formation à distanceDurée de formation
2 heures (1 jour)À partir de
€ Net de TVAÀ partir de
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€ Net de TVADe la liasse fiscale au conseil patrimonial : détecter les alertes et les opportunités
Objectifs de la formation
- Apprendre à interpréter une liasse fiscale avec une lecture patrimoniale, au-delà de l’analyse comptable classique.
- Identifier les signaux faibles révélateurs de déséquilibres ou de lacunes patrimoniales : absence de protection sociale, structure juridique inadaptée, trésorerie dormante, etc…
- Savoir quand et comment déclencher un conseil patrimonial auprès du dirigeant.
- Valoriser le rôle stratégique de l’expert-comptable comme déclencheur de réflexion patrimoniale, dans une logique de binôme EC / CGP.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Collaborateurs expérimentés de cabinet
- Responsable de portefeuille TPE / PME
- Experts-comptables associés ou en charge de la relation client
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
Pourquoi la liasse est une mine d’or patrimoniale
Ce que l’Expert-Comptable peut repérer facilement
Cas pratiques simplifiés et réalistes (Gérant de SARL /Présidente de SAS)
Méthodologie simple à proposer au cabinet
Conclusion : une approche différenciante et valorisante pour le cabinet
Équipe pédagogique
Sylvie BOUIID - conseillère en gestion de Patrimoine - Transmission - Fiscalité
Capacité d'accueil
Entre 5 et 30 apprenants
Prochaines dates
29 places restantes
De la liasse fiscale au conseil patrimonial : détecter le...
le 30/10/2025
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