Préparer la retraite du dirigeant et optimiser son épargne via l'entreprise : quelles solutions concrètes pour les TPE / PME ,

Formation créée le 09/09/2025.
Version du programme : 1

Prochaine date

06/10/2025

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

2 heures (1 jour)
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Préparer la retraite du dirigeant et optimiser son épargne via l'entreprise : quelles solutions concrètes pour les TPE / PME ,


Objectifs de la formation

  • Comprendre les limites de la protection retraite du dirigeant, selon son statut (TNS ou assimilé salarié).
  • Identifier les dispositifs disponibles via l’entreprise pour constituer une épargne retraite et améliorer sa protection sociale.
  • Distinguer les solutions adaptées aux TPE et PME, souvent peu outillées, mais qui disposent de leviers intéressants.
  • Fournir aux collaborateurs des cabinets les bons réflexes de détection, et les éléments de langage pour engager la discussion avec les clients dirigeants.

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Collaborateurs et responsables de portefeuille
  • Experts-comptables associés
  • Cabinets souhaitant développer leur rôle de conseil stratégique auprès des dirigeants de petites structures
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Pourquoi les dirigeants de TPE sont souvent mal protégés pour leur retraite ?
Panorama des solutions disponibles via l’entreprise
Exemples concrets / cas pratiques (Artisan / Président de SAS)
Comment déclencher le conseil en cabinet ?
Conclusion : une stratégie gagnant-gagnant pour le cabinet et le client

Équipe pédagogique

Sylvie BOUIID - conseillère en gestion de Patrimoine - Transmission - Fiscalité

Capacité d'accueil

Entre 5 et 30 apprenants

Prochaines dates

29 places restantes Préparer la retraite du dirigeant et optimiser son épargn...
le 06/10/2025 distance