Plan Épargne Retraite : Accompagner le Client dans la Gestion Fiscale de ses Plans

Spécial Collaborateurs & Experts Comptables

Formation créée le 04/07/2025. Dernière mise à jour le 22/07/2025.
Version du programme : 1

Prochaine date

25/11/2025

Type de formation

Formation à distance

Durée de formation

3 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
€ Net de TVA
S'inscrire
€ Net de TVA
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€ Net de TVA
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Plan Épargne Retraite : Accompagner le Client dans la Gestion Fiscale de ses Plans

Spécial Collaborateurs & Experts Comptables


Objectifs de la formation

  • Comprendre le cadre légal et les spécificités du Plan Épargne Retraite (PER
  • Maîtriser les interactions entre les différents dispositifs d’épargne retraite

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Collaborateur EC
  • chef de mission EC
  • expert-comptable
Prérequis
  • Être à jour de l'adhésion à l'OGA Atlantic

Contenu de la formation

L’allocation d’actif : horizon, profil de risque, gestion pilotée ou libre
Transférabilité des contrats : PER, anciens contrats
Alimentation du contrat : versement volontaire et abondement
Décryptage des nouvelles obligations déclaratives introduites par le décret du 30 juillet 2021
Comprendre le choix entre les articles 163 quatervicies et 154 bis du CGI au moment de la déclaration fiscale
Gestion des plafonds : spécifiques pour les TNS et interaction entre les dispositifs - non consommés des années précédentes - du conjoint

Équipe pédagogique

Edouard Chauvet, conseil en gestion de patrimoine, expert comptable

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Evaluation : chaque stagiaire sera évalué sur ses besoins avant la formation, sur ses acquis au cours de la formation, sur sa satisfaction après la formation et sur ses compétences acquises 1 mois après la formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Visio en directe et interactive.
  • Cas concrets et pratiques.
  • Support fin de session.

Capacité d'accueil

Entre 5 et 12 apprenants

Accessibilité

Nos formations sont uniquement accessibles sur inscription ; même s'il est possible de s'inscrire en dernière minute selon les disponibilités, il est préférable de s'inscrire au minimum 2 jours ouvrés avant la formation.

Prochaines dates

12 places restantes Plan Épargne Retraite : Accompagner le Client dans la Ges...
le 25/11/2025 distance