Plan Épargne Retraite : Accompagner le Client dans la Gestion Fiscale de ses Plans
Spécial Collaborateurs & Experts Comptables
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Prochaine date : le 25/11/2025
Formation créée le 04/07/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Comprendre le cadre légal et les spécificités du Plan Épargne Retraite (PER
- Maîtriser les interactions entre les différents dispositifs d’épargne retraite
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Collaborateur EC
- chef de mission EC
- expert-comptable
Prérequis
- Être à jour de l'adhésion à l'OGA Atlantic
Contenu de la formation
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L’allocation d’actif : horizon, profil de risque, gestion pilotée ou libre
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Transférabilité des contrats : PER, anciens contrats
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Alimentation du contrat : versement volontaire et abondement
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Décryptage des nouvelles obligations déclaratives introduites par le décret du 30 juillet 2021
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Comprendre le choix entre les articles 163 quatervicies et 154 bis du CGI au moment de la déclaration fiscale
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Gestion des plafonds : spécifiques pour les TNS et interaction entre les dispositifs - non consommés des années précédentes - du conjoint
Équipe pédagogique
Edouard Chauvet, conseil en gestion de patrimoine, expert comptable
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Evaluation : chaque stagiaire sera évalué sur ses besoins avant la formation, sur ses acquis au cours de la formation, sur sa satisfaction après la formation et sur ses compétences acquises 1 mois après la formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Visio en directe et interactive.
- Cas concrets et pratiques.
- Support fin de session.
Accessibilité
Nos formations sont uniquement accessibles sur inscription ; même s'il est possible de s'inscrire en dernière minute selon les disponibilités, il est préférable de s'inscrire au minimum 2 jours ouvrés avant la formation.
Prochaines dates
- Plan Épargne Retraite : Accompagner le Client dans la Ges... - 25/11/2025 au 25/11/2025 - distance